Mirinri, educado por Ounis en el desierto, descubre que es hijo del faraón Teti y que su tío, el rey Pepi, es un usurpador. El joven, después de comprobar que es Hijo del Sol, ayudado por los amigos de su padre, quiere convertirse en el líder de Egipto. Pero ha quedado prendado de su prima Nitokri, hija de Pepi, a quien salvó de los cocodrilos, mientras que Nefer, una adivina, también de familia real, se enamora de él, por lo que al conflicto de gobierno se añade el amoroso.
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