Tim es un niño que tiene problemas de adaptación con los compañeros y se
siente rechazado por obesidad. Su padre, un humilde zapatero, le regala por su
cumpleaños unos zapatos rojos y una mochila, para recorrer juntos el país en las vacaciones. A cambio del trabajo, reciben alojamiento y comida, y
ante cada situación le contará un cuento al muchacho para que consiga confianza y seguridad en sí
mismo…
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